Kunst-Welt

Global Art Market Report 2024: Kunstmarkt bleibt widerstandsfähig

Der Kunstmarkt bleibt trotz einer Verlangsamung der Verkäufe widerstandsfähig. Im Jahr 2023 sinkt der Marktwert um 4% auf geschätzte 65 Mrd. USD

Die 8. Ausgabe des "The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2024" bietet eine umfassende makroökonomische Analyse der Lage des globalen Kunstmarktes im Jahr 2023. Der Bericht analysiert die Auswirkungen von Wirtschaft und Geopolitik auf die Kunstverkäufe und gibt einen Überblick über einige der wichtigsten Markttrends des letzten Jahres. Er wurde von der Kulturökonomin Dr. Clare McAndrew, der Gründerin von Arts Economics, verfasst und von Art Basel und UBS gemeinsam herausgegeben.

Dr. Clare McAndrew, Gründerin von Arts Economics Bild: Paul McCarthy, MCH Group, Art Basel

Die wichtigsten Ergebnisse des "The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2024" sind:

Globale Umsätze: Im Jahr 2023 stieg der weltweite Kunstmarktumsatz auf schätzungsweise 65 Mrd. USD, was trotz eines Rückgangs von 4% im Vergleich zum Vorjahr ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit ist und das Niveau von 2019 vor der Pandemie) von 64,4 Mrd. USD übertrifft. Obwohl Faktoren wie hohe Zinssätze, Inflation und politische Instabilität zu einem verlangsamten Wachstum am oberen Ende des Marktes beitrugen, gab es einen bemerkenswerten Anstieg des Transaktionsvolumens um 4% auf insgesamt 39,4 Mio. USD. Diese Zunahme der Käufertätigkeit war in den unteren Preisklassen besonders ausgeprägt und schuf für Händler und Auktionshäuser in diesen Marktsegmenten ein lebhafteres Handelsumfeld.

Clare McAndrew, Gründerin von Arts Economics: Im Jahr 2023 kam es nach zwei Jahren mit starkem Wachstum nach der Pandemie zu einer lang erwarteten Abschwächung der Verkäufe auf dem Kunstmarkt. Während die Verkäufe im oberen Preissegment zurückgingen, hielt sich die Aktivität auf einem niedrigeren Niveau und der Markt setzte seine Entwicklung entlang eines dualen Pfades von Offline- und Online-Verkäufen fort. Wie in vielen anderen Branchen waren auch im Jahr 2023 steigende Kosten die größte Herausforderung für die Unternehmen des Kunstmarkts. Die Rentabilität wurde zu einer wichtigeren Messgröße als der Umsatz. Im Jahr 2024 liegt der Schwerpunkt für viele Unternehmen nicht mehr auf einer schnellen Expansion um jeden Preis, sondern auf der Suche nach Möglichkeiten, nachhaltiges und rentables Wachstum und Stabilität zu erreichen, während sie sich weiterhin durch eine unsichere wirtschaftliche und politische Zukunft bewegen.

USA behielten ihre führende Position auf dem weltweiten Kunstmarkt bei

Führende Märkte: Die USA behielten ihre führende Position auf dem weltweiten Kunstmarkt bei und erzielten 42% des Umsatzes, was einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. China überholte das Vereinigte Königreich als zweitgrößten Kunstmarkt der Welt und steigerte seinen Anteil auf 19%, während das Vereinigte Königreich mit einem Anteil von 17% auf den dritten Platz zurückfiel. Frankreich behauptete seine Position als viertgrößter Kunstmarkt mit einem Anteil von 7% am weltweiten Umsatz.

Noah Horowitz, CEO Art Basel Bild: MCH Group, Art Basel

Nach einem robusten Wachstum in der Folge der Pandemie, das 2022 einen historischen Höchststand von 30,2 Mrd. USD erreichte, verzeichnete der US-Kunstmarkt 2023 eine Verlangsamung und ging um 10% auf 27,2 Mrd. USD zurück. Die USA blieben das Zentrum für den weltweiten Verkauf der teuersten Kunstwerke, wobei der Rückgang der rückläufigen Verkäufe am oberen Ende des Marktes widerspiegelt. Nach einem Jahr mit rekordverdächtigen Umsätzen im oberen Preissegment im Jahr 2022 lag der Markt durch den Rückgang im Jahr 2023 leicht unter dem Niveau von vor der Pandemie im Jahr 2019.

Die Umsätze auf dem chinesischen Kunstmarkt stiegen um 9% auf geschätzte 12,2 Mrd. USD, da die COVID-19-bedingten Beschränkungen gelockert wurden und in der ersten Jahreshälfte ein starker Anstieg der Aktivitäten zu verzeichnen war. Enthusiastische Käufer profitierten von den Verkäufen verschobener Auktionsbestände in Festlandchina, während die großen Messen und Ausstellungen in Hongkong wieder ihre vollen Programme aufnahmen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verlangsamte sich das Tempo und die Verkäufe gingen zurück. Diese Trendwende wurde wahrscheinlich durch die Prognosen für ein langsameres Wirtschaftswachstum und eine anhaltende Immobilienflaute im chinesischen Kernland beeinflusst.

Eingangsbereich bei der Art Basel 2023 Bild: epm

Nachdem der Umsatz im Vereinigten Königreich in den Vorjahren dem wirtschaftlichen und politischen Druck standgehalten hatte, ging er bis 2023 um 8% auf 10,9 Mrd. USD zurück. Das Vereinigte Königreich bleibt eine wichtige Drehscheibe für den Verkauf der teuersten Kunstwerke weltweit. Ein Rückgang dieser High-End-Verkäufe sowie Importe in das Vereinigte Königreich trugen zum Rückgang des Marktes im Jahr 2023 bei, so dass die Werte 11% unter dem Niveau vor der Pandemie 2019 lagen.

Noah Horowitz, CEO der Art Basel: Obwohl die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, blieb das Kernpublikum der Sammler auch 2023 aktiv am Kunstmarkt beteiligt und unterstützte die Preise - wenn auch durch eine eher wertorientierte und qualitätsbewusste Sichtweise. Die zunehmende Beteiligung neuer und oft jüngerer Käufer aus aller Welt in Verbindung mit Zuwächsen im Online-Sektor unterstreicht, dass es auf dem Markt einige kritische grüne Triebe gibt, die ein erhebliches Zukunftspotenzial haben. Insgesamt war die Trendwende am oberen Ende des Marktes nach Jahren der verstärkten Beschleunigung eines der bestimmenden Merkmale des Kunstgeschäfts im vergangenen Jahr, da sie auch eine Öffnung des Marktes für die Entstehung aufregender neuer Trends und Erzählungen schafft.

USA, China und das Vereinigte Königsreich sind die größten Auktionsmärkte

Händlerzahlen: Nach zwei aufeinanderfolgenden Wachstumsjahren verlangsamten sich die Händlerverkäufe im Jahr 2023, wobei der Gesamtwert um 3% auf knapp 36,1 Mrd. USD sank. Die Trends kehrten sich um, da kleinere Händler mit einem Jahresumsatz von weniger als 500.000 USD einen deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes von 11% verzeichneten, während größere Händler mit einem Umsatz von mehr als 10 Mio. USD einen Rückgang von 7 % hinnehmen mussten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Käufer vorsichtiger waren und die Verkäufe am oberen Ende der Skala dünner wurden.

Auktionszahlen: Nach einem rekordverdächtigen Jahr 2022 gingen die öffentlichen Auktionsverkäufe um 7% auf 25,1 Mrd. USD zurück. Vor allem das Segment der Kunstauktionen über 10 Mio. USD verzeichnete einen erheblichen Wertrückgang, während bestimmte Anteile des mittleren und unteren Preissegments weiter zulegten. Die privaten Verkäufe von Auktionshäusern widersetzten sich dem Trend und stiegen um 2% auf 3,9 Mrd. USD, so dass sich die geschätzten öffentlichen und privaten Auktionsverkäufe im Jahr 2023 auf 28,9 Mrd. USD belaufen werden - ein Rückgang von 5% im Vergleich zum Vorjahr. Die USA, China und das Vereinigte Königreich blieben die größten Auktionsmärkte mit einem gemeinsamen Marktanteil von 74% der öffentlichen Auktionsverkäufe nach Wert und einem Rückgang von 3% im Vergleich zum Vorjahr. Die Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst blieb auch 2023 der größte Sektor des Auktionsmarktes für bildende Kunst, trotz eines Wachstumsrückgangs seit dem Höchststand im Jahr 2021, mit einem bedeutenden Anteil von 53% des weltweiten Umsatzes. Die Verkäufe moderner Kunst haben sich 2023 weiter verlangsamt, ebenso wie die von impressionistischer und postimpressionistischer Kunst, die 2022 ihr stärkstes Auktionsergebnis erzielt hatten. Der starke Aufschwung Chinas im Jahr 2023 trug dazu bei, dass der Gesamtumsatz mit Gemälden Alter Meister im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf 1,1 Mrd. USD anstieg und damit knapp unter dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019 lag.

Kunstmessen: Im Jahr 2023 machen die Verkäufe auf Kunstmessen 29% des Gesamtumsatzes der Händler aus, was einen Rückgang von 6% gegenüber dem robusten Ergebnis von 2022 bedeutet und das Niveau von 2021 (27%) übertrifft. Händler mit einem Umsatz von mehr als 10 Mio. USD äußerten sich für 2024 am optimistischsten: 50% von ihnen erwarten einen Anstieg des Umsatzes auf Kunstmessen, obwohl ihr Anteil am Jahresumsatz auf Kunstmessen von 40% im Jahr 2022 auf 30% im Jahr 2023 zurückging. Auch unter den Händlern herrschte insgesamt ein positiver Ausblick: 39% sagten für 2024 einen Anstieg der Kunstmesseumsätze voraus, 46% erwarteten ein stabiles Jahr und nur 14% rechneten mit einem Rückgang.

Messehalle Art Basel 2023 Bild: epm

Online-Verkäufe: Die weltweiten Online-Verkäufe stiegen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 7% und erreichten einen geschätzten Wert von 11,8 Mrd. USD. Obwohl der Umsatz gegenüber dem Spitzenwert von 13,3 Mrd. USD im Jahr 2021 zurückging, blieb er fast doppelt so hoch wie 2019 oder in den Jahren davor und machte 18% des Gesamtumsatzes des Marktes aus. Die Online-Verkäufe im Händlermarkt, einschließlich der direkt und über Dritte getätigten Verkäufe, machten 2023 23% aller Händlerverkäufe aus, ein Anstieg um 7% im Vergleich zum Vorjahr und auf dem gleichen Niveau wie 2021. Das größte Wachstum verzeichneten die händlereigenen Online-Kanäle und Websites, auf die 20% im Jahr 2023 entfielen, gegenüber 12% im Jahr 2022.

Kunst ist so viel mehr als der Besitz von physischen Objekten

NFTs: Nach dem Höchststand von 2,9 Mrd. USD im Jahr 2021 setzte sich der Abwärtstrend bei den Umsätzen mit kunstbezogenen NFTs außerhalb des Kunstmarktes 2023 fort. Die Umsätze mit kunstbezogenen NFT auf NFT-Plattformen sanken 2023 auf 1,2 Mrd. USD, was einem Rückgang von 51% gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber immer noch mehr als das 60-fache des Marktvolumens im Jahr 2020 beträgt.

Paul Donovan, Chefvolkswirt bei UBS Global Wealth Management Bild: MCH Group, Art Basel

Paul Donovan, Chefvolkswirt bei UBS Global Wealth Management: Der Kunstmarkt beweist weiterhin seine Widerstandsfähigkeit. Zusammen mit der Stärke der Finanzmärkte, dem erwarteten Rückgang der Zinssätze und der nachlassenden Inflation gibt dies Anlass zur Hoffnung für 2024. Wir beobachten auf dem Luxusmarkt eine Verschiebung weg vom Kauf von Gütern hin zu mehr Ausgaben für "Spaß haben" - Freizeitreisen, Unterhaltung und Geselligkeit. Kunst ist so viel mehr als der Besitz von physischen Objekten - und die mit dem Sammeln verbundenen Ereignisse, Erfahrungen und sozialen Netzwerke sollten den Sektor unterstützen.

Ausblick: Mit Blick auf das Jahr 2024 erwarten 36% der Händler einen Umsatzanstieg, während 48% mit einem gleichbleibenden Umsatz und 16% mit einem Rückgang rechnen. Im Vergleich zu Ende 2022, als sich die kleinsten Händler am optimistischsten äußerten, waren 2023 die größten Händler am hoffnungsvollsten: 54% erwarteten einen Anstieg. Die Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Ungewissheit wurden von den meisten Händlern als größte Herausforderung eingestuft, gefolgt von der Pflege der Beziehungen zu bestehenden Kunden - eine Priorität, die seit 2020 immer wieder genannt wird. Die Kosten für Reisen zu und die Teilnahme an Kunstmessen wurden als drittgrößte Herausforderung genannt. Während die Aufrechterhaltung bestehender Beziehungen für die Händler in den Jahren 2023 und 2024 ein Hauptanliegen war, wiesen sie auch auf die längerfristige Bedeutung einer Ausweitung ihrer geografischen Präsenz hin, um neue Sammler zu erreichen. Im Auktionssektor war der Optimismus für 2024 relativ groß: 38% der befragten mittelgroßen Auktionshäuser erwarteten eine Verbesserung der Umsätze, während nur ein kleiner Teil (4%) einen Rückgang der eigenen Umsätze vorhersagte - ein deutlicher Rückgang gegenüber 24% im Jahr 2022.

Adrian Zuercher, Leiter Globale Vermögensallokation, UBS Global Wealth Management CIO: Im Zuge der Lockerung der COVID-19-Beschränkungen ist der Kunstmarkt in China um 9% gestiegen. Dies folgt einem ähnlichen Muster wie die Reaktion, die wir 2022 in anderen Märkten weltweit beobachtet haben, die zunächst einen postpandemischen Boom verzeichneten, gefolgt von Berichten über langsamere Verkäufe und eine moderatere Zunahme. Wie in anderen Regionen hat auch die Luxusindustrie in Asien eine Verschiebung der Ausgaben für Unterhaltung und Erlebnisse erlebt. Dies trifft auch auf den asiatischen Kunstmarkt zu, wo viele Kunstweltmessen und -veranstaltungen in vollem Umfang wieder aufgenommen wurden und die Besucher mit Begeisterung zurückgekehrt sind. Aus einer breiteren wirtschaftlichen Perspektive wird für 2024 ein Wachstum in Asien prognostiziert, das durch eine Lockerung der Politik und eine moderate Expansion der regionalen Exporte vorangetrieben wird. (AB)

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Link: https://theartmarket.artbasel.com/

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